Скрытый в густых чащах леса, древний город Ллорис был построен эльфийскими мастерами в давние времена. Однако судьба обернулась против них, и теперь городом управляет жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий его обитателей. Постоянно возрастающие налоги разоряют людей, оставляя их без средств к существованию. Любая попытка сопротивления жестоко подавляется – протестующих изгоняют или подвергают пыткам. В воздухе витает дух бунта, и отчаявшиеся горожане решают искать поддержки у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, отдалившиеся от людей на протяжении двух веков, сомневаются в их намерениях и стремятся сохранить свой покойный уклад жизни.
